Dec 18, 2022·edited Dec 18, 2022Liked by Luc Kroeze
Luc bedankt voor alweer zo een top analyse! Super fijn om te lezen en geeft weer enorm goede inzichten. Altijd leuk om iemand anders zijn menig eens te krijgen, zeker ook nu Letscompound ook onderzoek deed en deelde. Ik heb een positie en geloof in de lange termijn van Melexis. Goed management, weinig tot geen schuld en geen verwatering van de aandelen in een sector met mooie groei voorruitzichten. Enkel jammer tot de fcf bijna allemaal naar dividend gaat, moest het niet Belgisch zijn zou ik het niet kopen. maar de koers is in kort tempo al redelijk opgelopen sinds mijn aankopen. Ik twijfel dus ook om winst te realiseren nu omdat Melexis toch cyclisch is van aard en ik vanaf deze koers in mijn senario nog max 8% rendement denk te halen inclusief dividend. Zoals jij ook aangeeft is dat niet echt beter dan de markt voor een bedrijf zonder echte moat met toch redelijk wat risico doordat de omzet bijna volledig afhankelijk is van de auto sector. En die zou in een recessie wel eens geraakt kunnen worden.
Luc bedankt voor alweer zo een top analyse! Super fijn om te lezen en geeft weer enorm goede inzichten. Altijd leuk om iemand anders zijn menig eens te krijgen, zeker ook nu Letscompound ook onderzoek deed en deelde. Ik heb een positie en geloof in de lange termijn van Melexis. Goed management, weinig tot geen schuld en geen verwatering van de aandelen in een sector met mooie groei voorruitzichten. Enkel jammer tot de fcf bijna allemaal naar dividend gaat, moest het niet Belgisch zijn zou ik het niet kopen. maar de koers is in kort tempo al redelijk opgelopen sinds mijn aankopen. Ik twijfel dus ook om winst te realiseren nu omdat Melexis toch cyclisch is van aard en ik vanaf deze koers in mijn senario nog max 8% rendement denk te halen inclusief dividend. Zoals jij ook aangeeft is dat niet echt beter dan de markt voor een bedrijf zonder echte moat met toch redelijk wat risico doordat de omzet bijna volledig afhankelijk is van de auto sector. En die zou in een recessie wel eens geraakt kunnen worden.